Super god service, de har meget styr på deres ting og de presser dig ikke til noget, og deres forslag kunne spare mig for omkostninger og et bedre afkast som det er til dags dato, som altid er dejligt.
Tilfredse kunder
Personlig rådgivning
30 års erfaring
Formålet
Formålet med hvert møde er, at give dig en tryg og fyldestgørende præsentation af pensionsordningen, som kan bruges til en skræddersyet tilpasning af ordningen for dig. Vi hjælper med at stille de spørgsmål, du måske ikke selv ved, du bør stille.
Vores møder vil som minimum altid indeholde følgende:
Gennemgang af den grundlæggende pensionsopsparing.
Tilpasning af investeringsprofilen, baseret på din livssituation, ønsker og behov.
Præsentation af de forsikringer, der er med i pensionsordningen. Herunder drøftelse af passende dækning ved tabt arbejdsevne, kritisk sygdom, død eller sundssikring, baseret på dine personlige forhold. Eventuelle muligheder for også at lade børn og ægtefælle/samlever være dækket.
Dialog om ægtepagt, testamente, særeje samt gennemgang af eventuel ægtefælle/samlevers pensionsordning.
Dermed sikrer vi et holistisk kig på hele pensionsøkonomien.
Personlige samtaler med fast opfølgning
Når din pensionsordning er blevet optimeret og forhandlet på plads, er næste skridt at gennemgå dine mulighederne med dig. Pension er kompliceret stof, og vi tror, at alle får mere ud af en personlig gennemgang frem for f.eks. at skulle bruge selvbetjening på nettet.
Vi sikrer løbende kontakt med dig, og er klar til at hjælpe med råd og vejledning, hvis der sker væsentlige ændringer i dit liv, som gør, at pensionsordningen og forsikringerne bør genbesøges.
Rådgivning med udgangspunkt i vores værdier
Vores pensionsrådgivere forholder sig altid uvildigt til samtlige spørgsmål. Vores mål er at hjælpe dig til, at få mest muligt ud af din investering i pensionsordningen.
Efter den indledende tilpasning af ordningen, vender vi jævnligt tilbage for at sikre, at du stadig har en ordning, der passer til dine behov. Måske har du fået børn, købt hus eller er blevet skilt – den slags ændringer i ens livssituation gør det relevant at tjekke, om pensionsordningen stadig passer til formålet.
Og vi står selvfølgelig til rådighed, hvis der opstår særlige situationer i tiden mellem møderne.
Se hvad vores kunder synes
Du kan læse flere anmeldelser her.
Super god service
Fantastisk rådgivning!
Jeg talte med en rigtig dygtig rådgiver, og er bestemt tilfreds! Virkelig behagelig og informativ rådgivning. Kan kun give dem mine varmeste anbefalinger! Mange tak for super god rådgivning.
Super god service
Grundig gennemgang af pension og forsikringer. Søde og dygtige til at forklare hvad man skal gøre hvis man er syg og hvilke muligheder man har for at få hjælp fra sin pensionsforsikring.
Depotoptimering – løbende overvågning og proaktiv rådgivning
Dine behov forandrer sig gennem livet, og det samme gør verden omkring dig. Derfor er det vigtigt, at du løbende forholder dig til, hvordan din pension er investeret, og hvem der bedst kan hjælpe dig med dette.
Vi overvåger markedet for dig og kontakter dig, hvis din pension kan optimeres. Så du kan bruge din tid på alt det andet, der er vigtigt i livet.
Mere end bare en pension
Finansrådgivernes vision er at hjælpe virksomheder, deres medarbejdere og privatpersoner med altid at have de rigtige pensionsløsninger og den rigtige sammensætning af de forsikringer, der typisk følger med
Pension360 – vi kommer hele vejen rundt om dine medarbejderes pension
Vi giver dig en 360-graders gennemgang af din pensionsordning – opsparing, forsikringer og sammenhæng med den økonomi, du råder over. Det giver dig et uvildigt overblik og identificerer muligheder, for at optimere indbetaling, investering og omkostninger.
Hvis du er gift eller har en samlever, kigger vi på jeres samlede økonomi. Vi inddrager også din ægtefælle eller samlevers pensionsordning, så I får en samlet og sammenhængende rådgivning.
Desuden ser vi på, hvordan forsikringerne i pensionsordningen dækker dig – og din ægtefælle eller samlever og børn, hvis du har familie. Det giver dig og din familie tryghed og sikkerhed for, at forsikringerne passer til jeres behov.
